Analyse des marques similaires à SHEIN

Il n'y a que quatre entreprises liées à la mode sur la liste des 100 entreprises les plus puissantes au monde du magazine Time pour 2022. Parmi celles-ci figure le nom d'une entreprise chinoise appelée Shein. Shein est une marque de mode impressionnante et ultra-rapide, dont le siège est à Nanjing, en Chine, et qui a pris d'assaut les marchés européens et américains ces dernières années.

Le nouveau venu mondial du commerce électronique de mode réalise actuellement un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars américains et ses téléchargements de logiciels dépassent ceux du géant américain du commerce électronique Amazon. Selon un récent rapport de Bloomberg, Shein devrait recevoir un investissement d'une valeur d'un milliard de dollars de la part de la société d'investissement américaine Pan-Atlantic. Grâce à cette incitation financière, Shein sera valorisée à plus de 100 milliards de dollars.

Le succès de Shein est rare, car jamais une entreprise chinoise de commerce électronique n'a atteint d'aussi grandes réalisations dans le passé. Le modèle Shein, qui s'appuie sur la forte capacité de fabrication de la Chine et sur un système de chaîne d'approvisionnement parfait, a également attiré un grand nombre d'adeptes. Ces adeptes ciblent le domaine du commerce électronique transfrontalier de fast fashion et se préparent à devenir le « prochain Shein ».

Quelles entreprises sont similaires à SHEIN ?

Selon les statistiques de Vogue Business, il existe sur le marché au moins 12 plateformes similaires à Shein en termes de modèle opérationnel, de marché cible et de méthodes de marketing.

Un nombre considérable de ces plateformes sont créées par des dirigeants de grands groupes ou par des investissements directs de grands groupes. Par exemple, en 2021, Jiayu Capital, fondée par l'ancien PDG d'Alibaba, Wei Zhe, a réalisé un investissement stratégique dans Cupshe, une société de commerce électronique transfrontalière spécialisée dans les maillots de bain. Le montant de cet investissement stratégique a dépassé 100 millions de RMB. Semblable à Shein, cette société de commerce électronique transfrontalier DTC vient également de Nanjing, en Chine.

Selon l'application Tianyancha, la société mère de Cupshe est Nanjing Kapexi Network Technology Co., Ltd., créée en décembre 2015. La société est principalement engagée dans le commerce électronique transfrontalier et s'adresse aux marchés européen et américain.

Cider

Cider, qui a actuellement le plus de dynamisme, a été fondée par Wang Chen, co-fondateur de la plateforme de location de vêtements YCLOSET. La société a réalisé 4 tours de financement au cours de sa première année d'existence. Ils ont été favorisés par de grandes institutions d'investissement telles que DST Global, IDG Capital, Greenoaks Capital et d'autres institutions internationales de capital-risque qui se concentrent sur les sociétés Internet. Il convient de mentionner que le cidre est actuellement évalué à plus d'un milliard de dollars.

Urbanique

Une autre société transfrontalière de commerce électronique de mode rapide, Infinite Waves, de Pékin, a reçu un investissement de ByteDance et Sequoia Capital. Selon les informations divulguées sur son site officiel, la plupart des membres de la société proviennent de sociétés Internet de premier plan telles que ByteDance. La taille de l'entreprise affichée sur zhipin.com est comprise entre 100 et 499 salariés. À l'heure actuelle, ils recrutent des planificateurs Tiktok, des éditeurs de voitures et d'autres postes liés au marketing des médias sociaux et à la conception de vêtements à l'étranger. Cependant, aucune plateforme de site Web de commerce électronique liée à Infinite Waves n’a encore été trouvée.

Il existe également des sociétés de commerce électronique de mode rapide ciblant des marchés étrangers autres que l’Europe et les États-Unis. Par exemple,Urbaniquede Hangzhou se concentre sur le marché indien. La société a réalisé 3 tours de financement et a reçu un tour de financement A+ de 10 millions de dollars américains de FOSUN RZ Capital, une plateforme de capital-risque du groupe Fosun.

Joyeux Chic

Fondée en 2012, Jolly Chic s'adresse principalement au marché du Moyen-Orient. La plateforme compte plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Les catégories de vente sont principalement des vêtements pour femmes et proposent des accessoires, des produits pour la maison, la mère et le bébé et des produits de soin.

De plus, des entreprises comme Globalegrow E-Commerce et CHICV adoptent une stratégie multiplateforme.

CHICV possède des sites indépendants tels que StyleWe, Just Fashion Now et Noracora. Parmi les trois plateformes de commerce électronique transfrontalier de mode rapide, StyleWe et JustFashionNow sont similaires dans la mesure où elles se concentrent sur les « originaux de créateurs indépendants », tandis que Noracora se concentre sur la mode rapide. Malgré cela, les articles vendus sur les trois plateformes sont très similaires, avec le même prix unitaire et les mêmes catégories principales. En outre, les trois plateformes se concentrent principalement sur des vêtements pour femmes abordables et bon marché. CHICV a reçu un tour de table de série B de 50 millions de dollars dirigé par Tencent en avril de l'année dernière.

Zaful

Globalegrow E-Commerce possède des marques telles queZafulet Rosegal, parmi lesquels Zaful a été présélectionné pour le « BrandZ Top 50 Chinese Overseas Brands » pendant quatre années consécutives depuis 2018.

Pourquoi Shein est devenu leur cible ?

Comparée aux autres plateformes mentionnées, Shein est la première entreprise établie. Shein a été fondée à Nanjing en 2008 par Xu Yangtian. Mais Shein ne disposait pas des avantages actuels en matière de chaîne d’approvisionnement et de marché. En fait, les premières activités de Shein se limitaient aux robes de mariée. Ce n'est qu'au début de 2012 que Xu Yangcai a décidé d'abandonner son activité de robes de mariée et de se tourner vers le commerce transfrontalier de vêtements pour femmes. En 2015, le nom de la plateforme est passé de « Sheinside » à « Shein ».

Aujourd'hui, Shein a dépassé la société mère du géant de la fast-fashion Zara en termes de valorisation et de part de marché. Mais autrefois, elle voulait devenir la « version en ligne de Zara ». Shein n'est pas seul à cet égard, Beijing Full Speed ​​Technology Co., Ltd, créée en 2021, se positionne également comme la « version chinoise de Zara ».

Dans leurs efforts pour devenir Zara, seul Shein a atteint le niveau de Zara et a effectivement surpassé Zara et est ainsi devenu une nouvelle cible à suivre. Pour l'instant, le succès de Shein dans la conquête du marché mondial s'inscrit dans un contexte de défis sans précédent pour l'industrie mondiale de la mode, à savoir que la guerre commerciale et la nouvelle épidémie de couronne ont affecté les habitudes et les préférences de consommation à l'étranger.

Mais ces défis se sont transformés en opportunités pour Shein. Selon Euromonitor International, le décollage rapide des ventes de Shein s'est produit juste après 2019. Les ventes de l'entreprise en 2020 étaient plus du double de celles de 2019, ce qui en faisait à l'époque la plus grande marque de mode de commerce électronique au monde.

Un rapport de Bloomberg a également souligné que lors du commerce sino-américain, la Chine a introduit des politiques d'allégement fiscal pour le commerce électronique transfrontalier, ce qui a considérablement réduit les coûts. De plus, grâce aux ventes directes de Shein aux consommateurs et aux prix bon marché, la plupart des colis envoyés aux consommateurs ont évité les taxes américaines.

Mais le plus grand avantage de Shein est qu’elle dispose d’une chaîne d’approvisionnement efficace et flexible. L'ensemble du cycle de traitement : depuis les vêtements jusqu'à la livraison, peut prendre seulement 7 jours, alors que le même type de commerce électronique de mode rapide, comme ASOS, a besoin d'au moins 2 semaines pour être traité. Selon le rapport « LatePost », le nouveau volume de Shein en un à deux mois a rattrapé le nouveau volume de Zara tout au long de l'année.

En plus de la chaîne d'approvisionnement, l'algorithme de Shein est comparable à l'algorithme de Tiktok. L’avantage de son algorithme réside dans la réponse instantanée entre une même chaîne d’approvisionnement. Grâce à l'algorithme sophistiqué de Shein, il maîtrise la méthode de prévision des tendances. L'algorithme permet à la plate-forme de suivre et d'analyser rapidement les activités de navigation des utilisateurs, leurs préférences de clic et d'autres informations comportementales afin de prédire rapidement le style qui deviendra viral et de le mettre instantanément en production. Ce faisant, l’entreprise ne rencontre jamais de problèmes avec ses stocks.

C'est précisément en raison de cette demande flexible que les petites usines de confection de type atelier à Guangzhou et ailleurs sont devenues les partenaires les plus proches de Shein. Selon le rapport « First Financial », ces petits fabricants partenaires de Shein ont installé le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Shein. En utilisant ce système, les ouvriers en charge de la production n'ont qu'à vérifier les tâches et les délais de production spécifiques sur le système.

Un autre élément essentiel du succès de Shein est le déploiement précoce d'un marketing localisé à l'étranger et l'adoption de stratégies de marketing en ligne pour les célébrités. Il est rapporté que dès 2010 environ, la plateforme a commencé à coopérer avec des KOL sur Instagram et YouTube. La marque utilise également TikTok pour la promotion. Actuellement, des plateformes telles que Cider, Zaful, AllyLikes, etc. ont adopté des approches similaires pour augmenter la croissance des utilisateurs.

Quelle est la plus avantageuse parmi ces marques « à la Shein » ?

En examinant divers indicateurs tels que l'échelle de financement, l'influence des médias sociaux, la dynamique de développement et la croissance du trafic utilisateur, Cider et Zaful sont sans aucun doute les deux candidats les plus solides parmi les concurrents actuels.

Selon Sensor Tower, Cider a enregistré 300 000 téléchargements au total dans le monde en mars, tandis que le total de téléchargements de Zaful est de 100 000. À titre de comparaison, Fashion Nova, une plateforme britannique de fast fashion d'envergure mondiale, a enregistré un total de 400 000 téléchargements dans le monde en février.

Cider compte actuellement 62 000 abonnés sur TikTok et 3 millions d'abonnés sur Instagram. La recherche de mots-clés liés à Cider Haul sur YouTube produit plusieurs vidéos et les vidéos les plus visionnées comptent environ 1 million de vues.

L'influence de Zaful sur les réseaux sociaux est nettement supérieure à celle de Cider. Elle compte 347 000 abonnés sur TikTok et 5 millions de followers sur Instagram. De plus, Zaful a également ouvert des comptes Instagram distincts pour le Portugal, la France, l'Italie, le Japon, les Philippines, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres marchés. Et les vues YouTube liées à Zaful Haul sont à une échelle que Cider n'a pas encore atteinte : les deux vidéos les plus visionnées ont toutes deux dépassé les 10 millions de vues.

Bien que Cider et Zaful tentent de se rapprocher le plus possible de Shein en termes de méthodes de marketing et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ils adoptent tous la même stratégie KOL, s'appuyant sur les vidéos de déballage des utilisateurs pour gagner en influence et signer des contrats avec des influenceurs. Mais ils ont également adopté une stratégie différente.

Cider entretient actuellement une communauté de marques. Sur Instagram, l'autre compte de Cider, Cidergang, est dédié aux utilisateurs fidèles et compte près de 50 000 abonnés. Cidergang dispose également d'un groupe dédié sur Discord, la plateforme sociale des fans de la génération Z, qui compte déjà près de 3 000 membres.

Zaful gère également une communauté pour la génération Z. En plus de cela, il participe également activement aux événements de l'industrie et aux fashion week. Zaful a défilé ou présenté ses vêtements à la Fashion Week de New York et à la Fashion Week de Londres, et a organisé des événements tels que le Sustainable Fashion Forum.

Les marques restantes telles que AllyLikes, bien qu’encore à leurs balbutiements, disposent d’un énorme support de plate-forme. Ils peuvent directement profiter de la logistique transfrontalière, des canaux et des avantages opérationnels d'Alibaba. Par exemple, Urbanic a adopté une approche différente, en se concentrant sur les marchés étrangers tels que l’Inde, le Mexique et le Brésil, en dehors des marchés traditionnels tels que les États-Unis et l’Europe. Urbanic a dépassé les 800 000 abonnés sur Instagram en Inde. Son marché brésilien compte 1,7 million de followers sur Instagram. Mais le Mexique en est encore à ses balbutiements, avec seulement 30 000 adeptes.

De plus, certaines plateformes qui partaient de sous-catégories, commeCoupe elle, qui a commencé avec les maillots de bain, etPatPat, qui ont commencé avec les vêtements pour enfants, méritent également l'attention car la taille du marché de ces deux sous-catégories a également augmenté ces dernières années.

Selon les données de recherche produites par l'agence de données Statista, la taille du marché mondial des maillots de bain a atteint 22,71 milliards de dollars américains en 2021. Et cette taille devrait atteindre 29,1 milliards de dollars en 2025. La société d'études de marché NPD a publié un rapport selon lequel l'épidémie constitue également une opportunité majeure pour promouvoir le développement des maillots de bain. La renaissance des voyages à la plage est alimentée par l’évasion des consommateurs post-pandémique.

Les vêtements pour enfants représentent un marché plus vaste que les maillots de bain. Selon les données de Grand View Research, le marché mondial des vêtements pour enfants a atteint 197,2 milliards de dollars en 2019 et devrait dépasser 280 milliards en 2025.

L’émergence du « modèle Shein » a fourni à la plupart des entreprises un modèle efficace qui peut être rapidement reproduit. Sur le chemin pour devenir Shein, la concurrence s’intensifie également. Surtout quand Shein s'est développé à l'échelle de centaines de milliards de dollars aujourd'hui, il devient de plus en plus hors de portée de surpasser Shein.

Cependant, cette voie n’est pas dépourvue de nouvelles opportunités. Le succès de Cupshe et PatPat dans le domaine des maillots de bain et des vêtements pour enfants signifie qu'il y a encore de l'espoir pour les Nuggets sur ce segment de marché. Les parcours d’Urbanic et de JollyChic ciblant les marchés émergents méritent également d’être tirés d’exemple. En particulier, avec le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet mobile sur les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, ces deux régions qui comptent de nombreux jeunes consommateurs pourraient devenir de nouveaux marchés cibles pour le commerce électronique de mode rapide.