Análisis de marcas similares a SHEIN

Solo hay cuatro empresas relacionadas con la moda en la lista de la revista Time de las 100 empresas más poderosas del mundo para 2022. Entre ellas se encuentra el nombre de una empresa china llamada Shein. Shein es una impresionante marca de moda ultrarrápida, con sede en Nanjing, China, y que ha conquistado los mercados europeo y estadounidense en los últimos años.

El advenedizo mundial del comercio electrónico de moda tiene actualmente ventas anuales de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses y sus descargas de software superan las del gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon. Según un informe reciente de Bloomberg, se espera que Shein reciba una inversión por valor de mil millones de dólares de la sociedad de inversión estadounidense Pan-Atlantic. Con este incentivo financiero, Shein estará valorada en más de 100 mil millones de dólares.

El éxito de Shein es una rareza, ya que nunca antes una empresa china de comercio electrónico había alcanzado logros tan grandes en el pasado. El modelo Shein, que se basa en la fuerte capacidad de fabricación y el perfecto sistema de cadena de suministro de China, también ha atraído a un gran número de seguidores. Estos seguidores apuntan al campo del comercio electrónico transfronterizo de moda rápida y se están preparando para convertirse en el “próximo Shein”.

¿Qué empresas son similares a SHEIN?

Según las estadísticas de Vogue Business, existen al menos 12 plataformas en el mercado que son similares a Shein en términos de modelo operativo, mercado objetivo y métodos de marketing.

Un número considerable de estas plataformas están establecidas por ejecutivos de grandes grupos o por inversión directa de grandes grupos. Por ejemplo, en 2021, Jiayu Capital, fundada por el ex director ejecutivo de Alibaba, Wei Zhe, realizó una inversión estratégica en Cupshe, una empresa de comercio electrónico transfronterizo que se centra en trajes de baño. El importe de esta inversión estratégica superó los 100 millones de RMB. Al igual que Shein, esta empresa de comercio electrónico transfronterizo DTC también proviene de Nanjing, China.

Según la aplicación Tianyancha, la empresa matriz de Cupshe es Nanjing Kapexi Network Technology Co., Ltd., que se estableció en diciembre de 2015. La empresa se dedica principalmente al negocio de comercio electrónico transfronterizo y se enfrenta a los mercados europeo y americano.

cider

La sidra, que actualmente tiene mayor impulso, fue fundada por Wang Chen, cofundador de la plataforma de alquiler de ropa YCLOSET. La empresa ha completado 4 rondas de financiación en su primer año de existencia. Han sido favorecidas por grandes instituciones de inversión como DST Global, IDG Capital, Greenoaks Capital y otras instituciones internacionales de capital de riesgo que se centran en empresas de Internet. Cabe mencionar que la sidra está valorada actualmente en más de mil millones de dólares.

urbano

Otra empresa transfronteriza de comercio electrónico de moda rápida, Infinite Waves, de Beijing, recibió inversiones de ByteDance y Sequoia Capital. Según la información divulgada en su sitio web oficial, la mayoría de los miembros de la empresa provienen de empresas líderes de Internet como ByteDance. El tamaño de la empresa que se muestra en zhipin.com oscila entre 100 y 499 empleados. En la actualidad, están contratando planificadores de Tiktok, editores de automóviles y otros puestos relacionados con el marketing de redes sociales y el diseño de ropa en el extranjero. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ninguna plataforma de sitio web de comercio electrónico relacionada con Infinite Waves.

También hay algunas empresas de comercio electrónico de moda rápida que se dirigen a mercados extranjeros distintos de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo,urbanode Hangzhou se centra en el mercado indio. La compañía completó 3 rondas de financiación y recibió una ronda de financiación A+ de 10 millones de dólares de FOSUN RZ Capital, una plataforma de capital de riesgo de Fosun Group.

alegre y elegante

Fundada en 2012, Jolly Chic se dirige principalmente al mercado de Oriente Medio. La plataforma tiene más de 800.000 seguidores en Instagram. Las categorías de venta son principalmente ropa de mujer y ofrecen accesorios, hogar, madre y bebé y productos para el cuidado de la piel.

Además, empresas como Globalegrow E-Commerce y CHICV adoptan una estrategia multiplataforma.

CHICV posee sitios independientes como StyleWe, Just Fashion Now y Noracora. Entre las tres plataformas de comercio electrónico transfronterizo de moda rápida, StyleWe y JustFashionNow son similares en que se centran en “originales de diseñadores independientes”, mientras que Noracora se centra en la moda rápida. Pese a ello, los artículos vendidos en las tres plataformas son muy similares, con el mismo precio unitario y las mismas categorías principales. Además, las tres plataformas se centran principalmente en ropa de mujer asequible y de bajo coste. CHICV recibió una ronda Serie B de 50 millones de dólares liderada por Tencent en abril del año pasado.

Zaful

Globalegrow E-Commerce posee marcas comoZafuly Rosegal, de la cual Zaful ha sido preseleccionada para las “50 mejores marcas chinas extranjeras de BrandZ” durante cuatro años consecutivos desde 2018.

¿Por qué Shein se convierte en su target?

En comparación con las otras plataformas mencionadas, Shein es la empresa establecida más antiguamente. Shein fue fundada en Nanjing en 2008 por Xu Yangtian. Pero Shein no tenía la cadena de suministro ni las ventajas de mercado que tiene hoy. De hecho, el ámbito comercial inicial de Shein se limitó a los vestidos de novia. No fue hasta principios de 2012 que Xu Yangcai decidió abandonar el negocio de los vestidos de novia y pasarse al negocio transfronterizo de ropa femenina. En 2015, el nombre de la plataforma cambió de “Sheinside” a “Shein”.

La actual Shein ha superado a la empresa matriz del gigante de la moda rápida Zara en valoración y cuota de mercado. Pero una vez quiso convertirse en la “versión online de Zara”. Shein no está sola en este sentido: Beijing Full Speed ​​Technology Co., Ltd, fundada en 2021, también se posiciona como la “versión china de Zara”.

En su esfuerzo por convertirse en Zara, sólo Shein llegó al nivel de Zara y de hecho superó a Zara y, por lo tanto, se convirtió en un nuevo objetivo a seguir. Por ahora, el éxito de Shein en la conquista del mercado global se produce en un contexto de desafíos sin precedentes para la industria de la moda global, es decir, la guerra comercial y la nueva epidemia de la corona han afectado los hábitos y preferencias de consumo en el extranjero.

Pero estos desafíos se convirtieron en oportunidades para Shein. Según Euromonitor International, el rápido despegue de las ventas de Shein se produjo justo después de 2019. Las ventas de la compañía en 2020 fueron más del doble que las de 2019, lo que la convirtió en la marca de moda de comercio electrónico más grande del mundo en ese momento.

Un informe de Bloomberg también señaló que durante el comercio entre China y Estados Unidos, China introdujo políticas de desgravación fiscal para el comercio electrónico transfronterizo, lo que redujo considerablemente los costos. Además, gracias a las ventas directas de Shein a los consumidores y a los precios económicos, la mayoría de los paquetes enviados a los consumidores evitaron los impuestos estadounidenses.

Pero la mayor ventaja de Shein es que cuenta con una cadena de suministro eficiente y flexible. Todo el ciclo de procesamiento: desde la prenda hasta la entrega puede tardar solo 7 días, mientras que el mismo tipo de comercio electrónico de moda rápida, como ASOS, necesita al menos 2 semanas para procesarse. Según el informe “LatePost”, el nuevo volumen de Shein en uno o dos meses ha alcanzado al nuevo volumen de Zara a lo largo del año.

Además de la cadena de suministro, el algoritmo de Shein es comparable al algoritmo de Tiktok. La ventaja de su algoritmo radica en la respuesta instantánea entre una misma cadena de suministro. Gracias al sofisticado algoritmo de Shein, ha dominado el método de predicción de tendencias. El algoritmo permite a la plataforma rastrear y analizar rápidamente las actividades de navegación de los usuarios, las preferencias de clics y otra información de comportamiento para predecir rápidamente el estilo que se volverá viral y ponerlo en producción instantáneamente. Al hacerlo, la empresa nunca tendrá problemas con su inventario.

Precisamente debido a esta demanda flexible, las pequeñas fábricas de ropa tipo taller en Guangzhou y otros lugares se han convertido en los socios más cercanos de Shein. Según el informe “First Financial”, estos pequeños fabricantes asociados con Shein han instalado el sistema de gestión de la cadena de suministro de Shein. Al utilizar este sistema, los trabajadores a cargo de la producción solo tienen que verificar las tareas y tiempos de producción específicos en el sistema.

Otra parte esencial del éxito de Shein es la implementación temprana del marketing localizado en el extranjero y la adopción de estrategias de marketing online de celebridades. Se informa que ya alrededor de 2010, la plataforma comenzó a cooperar con KOL en Instagram y YouTube. La marca también utiliza TikTok para promocionarse. Actualmente, plataformas como Cider, Zaful, AllyLikes, etc. han adoptado enfoques similares para incrementar el crecimiento de usuarios.

¿Quién es la más ventajosa entre esas marcas “similares a Shein”?

Al observar varios indicadores, como la escala de financiamiento, la influencia de las redes sociales, el impulso del desarrollo y el crecimiento del tráfico de usuarios, Cider y Zaful son sin duda los dos candidatos más fuertes entre los contendientes actuales.

Según Sensor Tower, Cider tuvo un total de 300.000 descargas en todo el mundo en marzo, mientras que el total de descargas globales de Zaful es de 100.000. En comparación, Fashion Nova, una plataforma británica de moda rápida con alcance global, tuvo un total de 400.000 descargas globales en febrero.

Cider tiene actualmente 62.000 seguidores en TikTok y 3 millones de seguidores en Instagram. La búsqueda de palabras clave relacionadas con Cider Haul en YouTube produce varios videos y los videos más vistos tienen alrededor de 1 millón de visitas.

La influencia de Zaful en las redes sociales es significativamente mayor que la de Cider. Tiene 347.000 seguidores en TikTok y 5 millones de seguidores en Instagram. Además, Zaful también ha abierto cuentas de Instagram independientes para Portugal, Francia, Italia, Japón, Filipinas, España, Alemania y otros mercados. Y las visualizaciones de YouTube relacionadas con Zaful Haul están en una escala que Cider aún no ha alcanzado: los dos videos más vistos superaron los 10 millones de visualizaciones.

Aunque tanto Cider como Zaful están tratando de acercarse lo más posible a Shein en términos de métodos de marketing y gestión de la cadena de suministro, todos adoptan la misma estrategia KOL, confiando en los videos de unboxing de los usuarios para ganar influencia y firmar contratos con personas influyentes. Pero también propusieron una estrategia diferente.

Actualmente, Cider está alimentando una comunidad de marcas. En Instagram, la otra cuenta de Cider, Cidergang, está dedicada a usuarios leales y tiene casi 50.000 seguidores. Cidergang también tiene un grupo dedicado en Discord, la plataforma social para fanáticos de la Generación Z, que ya cuenta con casi 3.000 miembros.

Zaful también dirige una comunidad para la Generación Z. Además, también participa activamente en eventos de la industria y semanas de la moda. Zaful ha desfilado o presentado su ropa en la Semana de la Moda de Nueva York y la Semana de la Moda de Londres, y ha organizado eventos como el Foro de Moda Sostenible.

Las marcas restantes, como AllyLikes, aunque aún están en su infancia, cuentan con un enorme soporte de plataforma. Pueden disfrutar directamente de la logística, los canales y las ventajas operativas transfronterizas de Alibaba. Por ejemplo, Urbanic ha adoptado un enfoque diferente, centrándose en mercados extranjeros como India, México y Brasil fuera de los mercados principales como Estados Unidos y Europa. Urbanic ha superado los 800.000 seguidores de Instagram en India. Su mercado brasileño tiene 1,7 millones de seguidores en Instagram. Pero México todavía está en su infancia, con sólo 30.000 seguidores.

Además, algunas plataformas que partieron de subcategorías, comocopashe, que partió de la moda de baño, yPatPat, que empezó con la ropa infantil, también merecen atención, ya que el tamaño del mercado de estas dos subcategorías también ha aumentado en los últimos años.

Según los datos de investigación elaborados por la agencia de datos Statista, el tamaño del mercado mundial de trajes de baño alcanzó los 22,71 mil millones de dólares estadounidenses en 2021. Y se espera que ese tamaño crezca a 29,1 mil millones de dólares en 2025. La firma de investigación de mercado NPD ha publicado un informe en el que señala que la epidemia también es una gran oportunidad para promover el desarrollo de los trajes de baño. El resurgimiento de los viajes a la playa está impulsado por el escapismo del consumidor pospandemia.

La ropa infantil ocupa un espacio de mercado mayor que el de los trajes de baño. Según datos de Grand View Research, el mercado mundial de ropa infantil alcanzó los 197.200 millones de dólares estadounidenses en 2019 y se espera que supere los 280.000 millones en 2025.

La aparición del “modelo Shein” ha proporcionado a la mayoría de las empresas un modelo exitoso que puede replicarse rápidamente. En el camino para convertirse en Shein, la competencia también va en aumento. Especialmente cuando Shein se ha desarrollado a una escala de cientos de miles de millones de dólares en la actualidad, superar a Shein está cada vez más fuera de su alcance.

Sin embargo, este camino no está exento de nuevas oportunidades. El éxito de Cupshe y PatPat en trajes de baño y ropa infantil significa que todavía hay esperanzas para los Nuggets en este segmento de mercado. También vale la pena aprender de los caminos de Urbanic y JollyChic dirigidos a los mercados emergentes. Especialmente con el creciente número de usuarios de Internet móvil en mercados emergentes como el sudeste asiático y América Latina, estas dos regiones con muchos consumidores jóvenes pueden convertirse en nuevos mercados objetivo para el comercio electrónico de moda rápida.